Nuevo Dashboard / Tesis, modelos, rentabilidades y más (ENLACE)
Una manera más ordenada y funcional de acceder a todo lo que hasta ahora hemos construido
¡Hola!
Como ya sabes, hasta ahora teníamos un documento “universal” que contenía la información de la actual cartera, a la que posteriormente enlazamos tesis y modelos para todos aquellos valores que la tuviesen.
Hoy les presento una funcionalidad que pretende sustituir a la anterior. Más visual, más cómoda y con mucho mayor potencial a futuro. Se accede a través de una contraseña que les dejaré al final de esta publicación, y dicha contraseña tendrá un año de validez. Tras el, se actualizará y se las comunicaré.
El nuevo sistema estará como el anterior actualizado al minuto, pero cuenta con ventajas de orden y flujo, sobre todo cuando vayamos dotándola de aún más contenido.
Rentabilidad
En primer lugar, podrán ver no sólo la rentabilidad YTD (en el año transcurrido), sino filtrarla por períodos. Esto ha sido posible ya que al ser un proyecto sin aportaciones, la simple búsqueda de valores de cartera por períodos me ha permitido construirlo. Es la razón, también, por la que he dejado Quality Hold fuera, ya que al haber hecho aportaciones, la rentabilidad no puede ser mostrada de manera óptima.
Para todo aquel que lo desee, Quality Hold sí se mostrará en cada actualización trimestral como hasta ahora. A estas alturas, y después de 15 meses, me alegra comunicar que está por encima del SP500 y a décimas del Nasdaq100, eso sí, con menos volatilidad y varios valores en los que veo potencial a futuro.
Algo que me gustaría destacar es que la rentabilidad de los índices se muestra sin efecto moneda, es decir, rentabilidad de los índices en su propio cambio. Sin embargo, he añadido en pequeño como quedaría esa rentabilidad para un inversor en euros (que es lo que veíamos en el anterior documento). En el caso de mi cartera, los cambios de moneda están ya implícitos porque juntamos en cartera varias de ellas: USD, GBP, SEK, EUR, AUD…
Cartera 10Bagger
En la pestaña cartera tendrás una gráfica con la cartera por pesos, distribución geográfica y últimos movimientos. Más abajo encontrarás cada posición con sus respectivos datos: retorno estimado, riesgo, años en cartera, enlaces a modelos y tesis.